Gestão pessoal de investimentos
INVEST PROJECT
Carteira, performance e projeção em uma única base.
Centralize operações, documentos, cotações e indicadores para acompanhar sua carteira com informação consolidada, histórica e auditável.
CarteiraPerformanceProjeção
O que você consegue fazer
Da operação registrada à decisão com contexto.
A INVEST PROJECT reduz o trabalho manual e transforma dados dispersos em uma visão única da carteira.
Gestão
Registre compras, vendas e estornos, importe notas e acompanhe posições, custos e resultados.
Acompanhamento
Consulte patrimônio, rentabilidade, exposição, indicadores, notícias e gatilhos de mercado.
Planejamento
Organize aportes, defina premissas e mantenha a conciliação mensal dos registros.
Projeção
Compare cenários de preço-alvo e estime quantidade, preço médio, valor futuro e rentabilidade.
Controle e auditoria
Acompanhe origem, qualidade, histórico, notificações, conciliações e trilhas preservadas.
Ferramentas disponíveis
Um ecossistema para acompanhar, planejar e projetar.
Cada ferramenta trabalha sobre a mesma base, preservando coerência entre posições, resultados e históricos.
Visão geral
Posição consolidada, evolução patrimonial, maiores posições, qualidade dos dados e gatilhos.
Carteira
Posições em custódia e encerradas, preços, resultados, filtros e desempenho por setor.
Operações
Livro auditável de compras, vendas e estornos, com validações operacionais.
Importações e conciliação mensal
Notas de corretagem, validação de arquivos e comparação com os registros do mês.
Performance
Retorno da carteira, setores e ativos em diferentes períodos, rankings e estatísticas.
Simulador de aportes e cenários
Distribuições de aporte e cenários de upside sem alterar a carteira oficial.
Indicadores
Contexto macroeconômico, premissas, histórico de preços e informações financeiras.
Alertas, notícias e fatos relevantes
Gatilhos, documentos oficiais e notícias das empresas com posição aberta.
Configurações e acesso
Preferências, corretoras, notificações, privacidade e permissões.
Auditoria, backup e recuperação
Evidências operacionais, verificação, backup e restauração controlada.
Informação protegida
A apresentação é pública. A carteira permanece privada.
Dados, operações, documentos e análises ficam no ambiente autenticado, com acesso condicionado às permissões da conta.
- Autenticação obrigatória
- Perfis e permissões de acesso
- Histórico e auditoria preservados
Menos trabalho manual. Mais contexto para decidir.
Acesse o ambiente operacional com uma conta previamente autorizada.
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